L'Africa Finance Corporation émet un 4ème Eurobond de 500 millions USD

Abidjan, Côte d'Ivoire (PANA) - L'institution multilatérale de financement du développement des infrastructures en Afrique, l'Africa Finance Corporation (AFC), a émis un quatrième euro-obligations d'un montant de 500 millions de dollars d'une maturité de dix ans, annonce un communiqué transmis mercredi à la PANA.

C'est une euro-obligation senior non sécurisée qui est assortie d'un coupon de 3,75 % a été évaluée à un rendement de 3,895 % sur une durée de dix ans (octobre 2029).

Il s'agit de l'obligation à échéance la plus longue émise par le groupe à ce jour. Elle a suscité un grand intérêt à l'échelle internationale, au Moyen-Orient, en Asie, au Royaume-uni, en Suisse et en Europe.

Avant l'émission de l'obligation, une conférence téléphonique mondiale organisée par l'AFC s'est tenue avec les investisseurs et a été suivie de réunions d'investisseurs à Londres.

C'est la quatrième émission d'euro-obligation du groupe au sein de son programme mondial d'effets à moyen terme de trois millions de dollars. Les produits de cette euro-obligation procureront du capital à l'AFC pour soutenir sa croissance et sa stratégie d'investissement dans les infrastructures sur le long terme.

L'obligation a été classée A3 par Moody's Investor Services, tout comme l'est la catégorie émetteur de l'AFC. Elle est cotée à la Bourse irlandaise et a été distribuée à des investisseurs en Asie (28 %), au Royaume-uni (26 %), en Suisse (17 %), au Moyen-Orient et en Afrique (15 %), ainsi qu'en Europe (11 %).

Le président-directeur général de l'AFC, Samaila Zubairu, s'est réjoui du fort taux de souscription à travers le monde qui constitue un vrai témoignage de la confiance croissante que les marchés de capitaux mondiaux placent dans le potentiel d'investissement de l'Afrique et en l'AFC en qualité de partenaire légitime pour sécuriser les opportunités de capital institutionnel sur le continent.

-0- PANA BAL/BEH/SOC 06nov2019